IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | +1,98% | +0,45% | -2,10% | -1,68% | -1,24% | +2,48% | -3,70% | +1,21% | +1,99% | +2,92% | +0,96% | +3,09% | |
| 2013 | +3,65% | +2,04% | +0,85% | +0,10% | +0,94% | +0,03% | +1,20% | +0,76% | +1,35% | +0,75% | +0,03% | -0,02% | +12,25% |
| 2014 | -1,87% | +1,62% | +0,10% | -0,80% | +0,45% | -0,67% | -0,98% | -0,97% | +0,56% | +0,98% | +0,44% | -0,38% | -1,56% |
| 2015 | +1,01% | +0,67% | +0,43% | -0,03% | -0,20% | -1,89% | +1,46% | -1,83% | -2,18% | +2,77% | +0,19% | -0,59% | -0,32% |
| 2016 | -2,98% | +0,62% | +1,33% | -0,13% | -0,23% | +0,55% | +0,56% | +1,02% | +0,14% | +0,17% | -1,15% | +0,91% | +0,72% |
| 2017 | -0,01% | +0,26% | +0,74% | -0,04% | +0,52% | +0,25% | +0,30% | +0,26% | -0,32% | -1,11% | -0,40% | +0,85% | +1,28% |
| 2018 | +0,42% | -0,58% | -1,77% | +1,03% | -1,78% | -1,36% | +3,66% | -2,13% | -0,79% | -3,57% | +3,18% | +0,11% | -3,77% |
| 2019 | +2,99% | -0,75% | +0,18% | +0,12% | -1,32% | +2,46% | +0,20% | -1,82% | +0,30% | +0,21% | +0,32% | +0,84% | +3,69% |
| 2020 | +0,29% | -5,44% | -7,88% | +6,16% | +3,14% | +0,87% | +1,24% | +1,38% | -1,56% | -0,27% | +7,22% | +3,23% | +7,62% |
| 2021 | +1,70% | +0,83% | +1,01% | +2,08% | +1,41% | +1,08% | +1,04% | +1,09% | -0,91% | -1,55% | -5,98% | +0,31% | +1,84% |
| 2022 | -1,34% | -5,85% | +2,02% | -2,91% | +1,05% | -4,21% | +2,41% | -0,71% | -3,39% | +2,77% | +5,43% | +0,11% | -5,10% |
| 2023 | +6,04% | +0,05% | +3,01% | +0,43% | +1,20% | +1,49% | +2,49% | -0,91% | -0,54% | +0,63% | +4,75% | +3,23% | +23,90% |
| 2024 | +0,66% | +1,15% | +1,07% | +2,92% | |||||||||
| Roczna zmienność | +7,39% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,29% |
| Miesięczna zmienność | +2,13% |
| VAR99 | -5,26% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7,88% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7,22% |
| Beta (do WIG20) | +0,24 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -19,50% |
| Procent mies. ze stratą | +34,93% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,48 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,18 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +53,31% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,92% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16,68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18,98% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +34,30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +32,73% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
