Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Aktywny Globalny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0,04% +0,04%
2006 +2,41% +2,40% +1,88% +5,17% -13,50% +3,90% +3,73% +0,29% -2,58% +4,87% +0,87% +4,63% +13,29%
2007 +3,51% -3,37% +4,53% -0,72% +3,22% +2,89% +2,64% -3,77% +2,64% +2,30% -6,90% +0,81% +7,29%
2008 -16,58% +0,47% -3,29% +2,86% +4,14% -8,98% +0,58% -3,41% -11,76% -20,92% -6,47% +2,59% -48,60%
2009 -5,59% -8,90% +11,25% +16,72% +8,78% -0,58% +9,44% +3,21% +4,21% -0,11% -1,39% +5,79% +48,16%
2010 +1,49% -5,82% +8,53% +4,18% -2,87% -4,52% +4,60% -1,30% +4,29% +2,74% +0,25% +3,41% +14,94%
2011 -1,41% +1,96% +2,33% -0,20% -2,94% -1,64% -0,92% -10,87% -5,27% +3,57% +1,24% -7,74% -20,69%
2012 +8,04% +1,71% -2,15% -1,58% -5,88% +6,55% +0,29% +4,07% +3,20% +0,74% +0,35% +5,71% +22,16%
2013 -0,12% -3,51% -2,99% -3,13% +2,61% -4,67% +3,12% +1,25% +6,95% +5,17% -1,82% -5,67% -3,64%
2014 -3,62% +3,54% -0,52% -0,10% +2,15% -0,44% -3,94% +0,87% -0,08% -0,95% -1,91% -4,68% -9,56%
2015 -0,89% +6,28% -2,28% +5,74% -1,47% -3,15% -1,33% -2,19% -3,37% +3,10% -1,47% -5,51% -7,02%
2016 -4,20% +2,42% +5,89% +2,87% -2,55% -1,19% +1,44% +1,44% +0,81% +2,04% -1,71% +4,64% +12,04%
2017 +1,30% -0,76% -0,78% +0,71% +1,49% +0,13% +1,57% +2,63% +0,08% -0,42% -2,15% +1,54% +5,35%
2018 +3,24% -2,23% -1,84% -2,19% -3,47% -0,50% +0,41% -1,47% +0,75% -0,28% -0,04% -2,10% -9,47%
2019 +2,06% -0,39% +0,11% -0,26% -0,11% +0,73% +0,31% -1,00% +1,74% +0,69% +1,25% -0,06% +5,12%
2020 -0,38% -2,69% -2,08% +7,80% -0,25% +2,06% +2,61% +0,04% -2,33% -1,14% +0,10% +2,02% +5,44%
2021 +0,58% -1,40% +0,73% +1,27% +1,75% +1,25% +1,16% +0,84% -1,56% -0,29% -0,68% -0,37% +3,29%
2022 -2,28% -2,88% +1,13% -2,46% -0,73% -1,93% +2,98% -1,23% -3,10% -0,80% +5,57% +1,35% -4,67%
2023 +6,19% -0,23% +2,90% +1,30% +1,60% +2,04% +1,83% -0,95% -1,79% +0,36% +4,46% +3,24% +22,74%
2024 +2,07% +1,73% +3,84%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,40%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,10%
Miesięczna zmienność +4,16%
VAR99 -9,79%
Maksymalna miesięczna strata -20,92%
Maksymalny miesięczny zysk +16,72%
Beta (do WIG20) +0,48
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -58,51%
Procent mies. ze stratą +46,58%
Wskaźnik Sharpe'a +0,08
Wskaźnik CALMAR +0,02
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +24,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +36,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +25,24%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,20%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,17%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,27%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron