Karta funduszu
INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0,04% | -0,85% | +3,03% | -3,05% | +0,78% | -6,41% | -4,59% | +4,87% | -0,75% | -1,69% | -8,78% | ||
| 2016 | -6,80% | -0,36% | +3,54% | -0,16% | +1,82% | -1,26% | +2,50% | -0,02% | -0,92% | -0,40% | +1,97% | +2,55% | +2,05% |
| 2017 | +0,29% | +0,08% | +0,35% | +0,34% | +0,29% | +0,18% | +0,25% | +0,22% | +0,36% | +0,30% | +0,28% | +0,30% | +3,30% |
| 2018 | +0,42% | +0,32% | +0,25% | +0,20% | -0,20% | +0,16% | +0,21% | +0,04% | +0,04% | +0,11% | +0,03% | +0,34% | +1,94% |
| 2019 | +0,16% | +0,05% | +0,18% | +0,31% | +0,34% | +0,33% | +0,51% | +0,07% | -0,04% | +0,59% | -0,01% | +0,06% | +2,59% |
| 2020 | +0,44% | +0,04% | -2,26% | +0,03% | +1,00% | +0,56% | +0,63% | +0,09% | +0,24% | +0,46% | +0,41% | +0,45% | +2,08% |
| 2021 | +0,40% | +0,08% | +0,04% | +0,15% | -0,28% | +0,20% | +0,11% | -0,04% | 0,00% | -1,07% | -1,55% | +0,02% | -1,94% |
| 2022 | +0,33% | -0,77% | -1,66% | -1,69% | +0,31% | -0,80% | +1,52% | +0,40% | -0,22% | -1,83% | +2,57% | +1,77% | -0,19% |
| 2023 | +2,32% | +0,09% | +0,98% | +0,91% | +0,60% | +0,54% | +1,27% | +0,59% | +0,10% | +0,23% | +1,31% | +0,84% | +10,22% |
| 2024 | +1,25% | +0,84% | +0,52% | +2,63% | |||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
| Roczna zmienność | +5,17% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,12% |
| Miesięczna zmienność | +1,49% |
| VAR99 | -3,59% |
| Maksymalna miesięczna strata | -6,80% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4,87% |
| Beta (do WIG20) | +0,06 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -17,11% |
| Procent mies. ze stratą | +24,77% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,27 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +13,65% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,63% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +9,38% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10,14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +15,48% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
