Karta funduszu

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 -1,67% -1,67%
2012 +7,10% +1,44% +0,29% -3,48% -4,66% +7,06% -2,20% +2,79% +6,55% -0,59% +3,74% +5,43% +24,98%
2013 +1,85% +3,50% -3,18% -2,98% +8,51% -7,63% +5,59% +3,57% +2,45% +3,83% +1,63% -6,40% +9,84%
2014 -0,86% +4,35% -3,85% -1,93% -1,45% -1,36% -3,78% +2,64% +5,51% -1,61% -0,92% -2,79% -6,35%
2015 +1,98% +2,78% +1,84% +3,48% -0,83% -4,25% -0,04% -3,34% -3,13% +1,75% -3,00% -2,21% -5,25%
2016 -5,32% +2,55% +7,00% -2,31% -3,05% -1,74% +3,01% +3,57% -0,99% +2,63% -1,10% +6,81% +10,72%
2017 +5,27% +3,02% -1,21% +5,26% -2,09% +0,76% +1,36% +1,70% -1,13% -2,17% -3,56% +2,21% +9,34%
2018 +2,83% -5,96% -5,30% +3,00% -4,05% -2,34% +7,25% +0,02% -2,40% -6,21% +4,83% -0,81% -9,76%
2019 +4,89% -1,04% -0,15% +0,59% -3,01% +3,67% -0,24% -3,88% +0,72% +0,23% +0,20% +1,26% +2,96%
2020 +0,19% -10,39% -13,70% +10,79% +4,69% +2,10% +0,48% +2,48% -4,04% -6,86% +17,01% +7,13% +5,86%
2021 -0,79% +0,49% +1,45% +5,09% +7,88% +0,81% +2,44% +4,74% -1,75% +4,33% -7,29% +0,74% +18,72%
2022 -2,08% -10,07% +3,72% -7,28% -0,27% -6,42% +2,60% -4,49% -5,63% +7,91% +8,32% +0,85% -13,84%
2023 +9,26% +1,04% +4,11% +2,13% -0,17% +6,03% +7,28% -3,90% -3,97% +3,98% +5,48% +4,26% +40,68%
2024 +0,70% +4,96% +5,69%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,64%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,53%
Miesięczna zmienność +4,51%
VAR99 -11,05%
Maksymalna miesięczna strata -13,70%
Maksymalny miesięczny zysk +17,01%
Beta (do WIG20) +0,71
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -31,74%
Procent mies. ze stratą +44,22%
Wskaźnik Sharpe'a +0,42
Wskaźnik CALMAR +0,21
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +116,93%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +52,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +59,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +55,34%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,53%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,13%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,84%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,48%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron