Liczysz na wyższy zwrot z inwestycji? Nie boisz się ryzyka? Szukasz ciekawych strategii inwestycyjnych? Te fundusze są dla Ciebie.
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii – inwestuj w najszybciej rozwijające się spółki i sektory
Jaka jest strategia subfunduszu?
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Aviva Investors FIO. Celem subfunduszu jest uzyskanie wysokich dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje spółek z segmentu nowoczesnych technologii. Zalecany okres inwestowania to co najmniej 5 lat.
Jak działa Aviva Investors Nowoczesnych Technologii?
- alokacja - 60-100% w akcjach, pozostała część aktywów subfunduszu jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, w realizowanej przez subfundusz strategii alokacja jest wypadkową naszego podejścia fundamentalnego do poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela akcji;
- selekcja - inwestujemy w dużej części w sektory i spółki działające w szeroko rozumianym obszarze nowoczesnych technologii tj. e-commerce, IT, media, telekomunikacja, medycyna i biotechnologia, oraz przemysłu, handlu i usług. Poszukujemy głównie spółek w Polsce i krajach Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Turcja, Czechy i Węgry) oraz z unikalną specjalizacją/technologią/usługą i ekspozycją na rynki rozwijające się. Analiza fundamentalna odgrywa najważniejszą rolę w procesie doboru spółek;
- stopa odniesienia (benchmark) - 40% WIG + 25% WIG Informatyka + 25% WIG Media +10% Indeks Citigroup PLN 1M, jest to miara służąca wyłącznie do długoterminowej, wieloletniej oceny porównawczej wyniku – nigdy struktury portfela.
Dlaczego warto wybrać Aviva Investors Nowoczesnych Technologii?
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii to jeden z niewielu funduszy sektorowych na polskim rynku, który efektywnie realizuje strategię inwestowania w spółki nowoczesnych technologii w Polsce i jednocześnie, którego stopy zwrotu plasują subfundusz w ścisłej czołówce stóp zwrotu zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu w kategorii akcji polskich.
Aviva Investors Nowych Spółek – skuteczna strategia inwestowania w nowe spółki notowane w Polsce i na pozostałych rynkach regionu Europy Centralnej
Jaka jest strategia funduszu?
Aviva Investors Nowych Spółek to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Aviva FIO. Celem subfunduszu jest uzyskanie wysokich dochodów, głównie poprzez inwestycje w giełdowych debiutantów i spółki o krótkiej historii na GPW. Zalecany okres inwestowania to co najmniej 5 lat.
Jak działa Aviva Investors Nowych Spółek?
- alokacja - 60-100% w akcjach, pozostała część aktywów funduszu jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, w realizowanej przez Fundusz strategii alokacja jest wypadkową naszego podejścia fundamentalnego do poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela akcji;
- selekcja – w praktyce, koncentrujemy się na analizowaniu wszystkich ofert publicznych. W ostatnich 3 latach liczba debiutów na GPW oscylowała w okolicach 25-30, dodatkowo 20-40 ofert na rynku NewConnect. W przypadku braku interesujących ofert na rynku polskim, poszukujemy ciekawych nowych spółek na wybranych rynkach zagranicznych (liczba nowych emisji na rynku pierwotnym w Europie to ponad 200 każdego roku, ale interesują nas głównie Niemcy, Austria i Turcja). Uzupełniająco, korzystamy z innych, starannie wyselekcjonowanych pomysłów inwestycyjnych naszego zespołu;
- stopa odniesienia (benchmark) - 90% WIG +10% Indeks Citigroup PLN 1M, jest to miara służąca wyłącznie do długoterminowej, wieloletniej oceny porównawczej wyniku – nigdy struktury portfela.
Dlaczego warto wybrać Aviva Investors Nowych Spółek?
Aviva Investors Nowych Spółek to jeden z niewielu funduszy uniwersalnych na polskim rynku, który efektywnie realizuje strategię inwestowania poprzez udział w emisjach pierwotnych i wtórnych w Polsce i krajach ościennych oraz jednocześnie, którego stopy zwrotu plasują Fundusz w ścisłej czołówce stóp zwrotu w krótkim, jak i długim okresie czasu w kategorii akcji uniwersalnych polskich. Dzięki umiejętnemu wyważeniu proporcji pomiędzy małymi, średnimi i dużymi spółkami otrzymujemy produkt, który pozwala czerpać maksimum korzyści z rynku akcji dla uczestników Funduszu przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka portfela i jego płynności.
Aviva Investors Małych Spółek – korzystne otoczenie dla MiŚów oraz efektywna współpraca zarządzających w procesie selekcji spółek do portfela
Jaka jest strategia funduszu?
Aviva Investors Małych Spółek to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Aviva FIO. Celem subfunduszu jest uzyskanie wysokich dochodów, głównie poprzez inwestycje w polskie małe i średnie spółki notowane na GPW oraz NewConnect. Zalecany okres inwestowania to co najmniej 5 lat.
Jak działa Aviva Investors Małych Spółek?
- alokacja - 60-100% w akcjach, pozostała część aktywów funduszu jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, w praktyce alokacja w akcje jest zbliżona do 90%;
- selekcja - koncentrujemy się na wyszukiwaniu polskich małych i średnich spółek wzrostowych, które posiadają istotną przewagę konkurencyjną lub unikalne produkty. W szczególności, warto podkreślić fakt, że Fundusz korzysta z pomysłów całego zespołu zarządzających. W rezultacie, wiele spółek znajdujących się w portfelu Funduszu Małych Spółek pokrywa się z czołowymi pozycjami w funduszach Nowoczesnych Technologii czy Nowych Spółek.
Rys. 1 Portfele akcji Funduszy Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowych Spółek i Aviva Investors Nowoczesnych Technologii. Stan na koniec 31.12.2015
- stopa odniesienia (benchmark) - 90% sWIG80 +10% Indeks Citigroup PLN 1M.
Dlaczego warto wybrać Aviva Investors Małych Spółek?
Aviva Investors Małych Spółek to jeden z niewielu funduszy małych spółek na polskim rynku, który skupia się na spółkach z sWIG80 oraz mniejszych. Jednocześnie, warto podkreślić fakt, że dzięki współpracy zarządzających zmniejszamy ryzyko nieudanej selekcji spółek. Dodatkowo, obszar małych i średnich spółek ma przed sobą dobre lub bardzo dobre perspektywy z uwagi na uwarunkowania gospodarcze (bliskość dużych rynków zbytu z Europy Zachodniej), walutowe (przychody realizowane w Euro i dolarze amerykańskim) oraz fakt, że wiele ze spółek znajduje się w kręgu zainteresowania funduszy private equity oraz inwestorów branżowych. W rezultacie, wybrane polskie małe i średnie spółki są atrakcyjne inwestycyjnie.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
