BPS Stabilnego Wzrostu - odważ się na więcej
Zastanawiasz się jak skutecznie pomnożyć swoje oszczędności, w co inwestować? Oprocentowanie Twojej lokaty nie jest satysfakcjonujące, a rynek pieniężny nie daje możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Chcesz zachować kompromis pomiędzy zyskiem a bezpieczeństwem? BPS Stabilnego Wzrostu to fundusz dla Ciebie.
Przeważająca część aktywów subfunduszu lokowana jest w instrumenty dłużne, głównie obligacje, ok 20-40% aktywów inwestowana jest w akcje spółek notowanych na GPW. Taka konstrukcja powoduje, iż w okresach spadkowych, stopa zwrotu jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku funduszy akcyjnych, a w przypadku wzrostów pozwala zarobić Inwestorowi znacznie więcej niż na lokacie bankowej, czy na samych obligacjach.
Analizując wydarzenia na GPW w ostatnich kilkunastu miesiącach (od końca 2014 roku), można zauważyć dużą rozbieżność w wysokości stóp zwrotu poszczególnych sektorów. Obserwowaliśmy bardzo pokaźne wzrosty sektora spożywczego, który wzrósł o (+49%), budownictwa (+32%) a także informatyki (+27%), jak również spadki w sektorze bankowym (-27%) i energetycznym (-35%). Przy tak wysokim zróżnicowaniu stóp zwrotu, bardzo ważna jest odpowiednia selekcja spółek w portfelu funduszy.
W BPS Stabilnego Wzrostu dbają o to Zarządzający z kilkunastoletnim doświadczeniem inwestycyjnym, którzy są w stanie wybrać spółki, w które warto inwestować. Odzwierciedlają to wyniki subfunduszu. Porównując stopę zwrotu YTD (z ang. year to date) wyniki BPS Stabilnego Wzrostu (1,45% od początku roku) plasują go w ścisłej czołówce subfunduszy w swojej grupie porównawczej.
„…Naszym bazowym scenariuszem na następne kwartały jest miękkie lądowanie Chin (czyli umiarkowane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Państwie Środka) a co za tym idzie dalszy wzrost cen surowców: miedzi, stali, ropy naftowej. Przy realizacji tego scenariusza polski rynek w najbliższych miesiącach wróci do łask Inwestorów zagranicznych, co napędzi popyt na akcje z indeksu WIG20. Zainteresowanie akcjami spółek małych i średnich powinno się utrzymać, a wraz z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, który zakładamy, powinno się przełożyć to na dalsze wzrosty cen."- mówi Kacper Żak, współzarządzający subfunduszem.
BPS Stabilnego Wzrostu polecamy osobom spokojnym, lecz niestroniącym od ryzyka, pasjonatom patrzących z uśmiechem w przyszłość (rekomendowany czas inwestycji min. 3 lata), oczekujących zysków wyższych w porównaniu do tradycyjnych form oszczędzania. W ramach zachęty dla Inwestorów, obniżyliśmy na stałe opłatę za zarządzanie do poziomu 2% w skali roku, dzięki czemu jest to jedna z najniższych opłat na rynku, wśród funduszy mieszanych.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
