Zainwestuj w najbardziej prężne sektory gospodarki
Szukając atrakcyjnych kierunków inwestycji, zwykle kierujemy swoją uwagę w stronę sektorów, które charakteryzują się wysokim tempem innowacyjności i wzrostu biznesu. Szukamy wówczas firm, które w swoim podejściu do biznesu wykazują kreatywność, łamią dotychczasowe reguły lub wprowadzają na rynek nowe produkty. Rynek kapitałowy bardzo lubi takie firmy.
Takie właśnie podejście stosuje Millennium Dynamicznych Spółek, zarządzany przez Millennium TFI S.A. i będący subfunduszem w ramach parasola Millennium FIO. Subfundusz ten inwestuje w akcje małych i średnich spółek, które w ocenie zarządzających mogą wykazać się ponadprzeciętnym procentowym wzrostem przychodów i zysków w perspektywie średnio- i długoterminowej. W związku z tym, oferuje on Uczestnikom możliwość partycypowania we wzroście kapitału najbardziej dynamicznych i prężnych firm z Polski i regionu Europy Centralnej.
Jak działa Millennium FIO Dynamicznych Spółek?
Strategia Millennium Dynamicznych Spółek polega na inwestowaniu aktywów Subfunduszu w akcje najbardziej atrakcyjnych emitentów z sektora małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład portfela wchodzą spółki o mocnych fundamentach i ciekawych modelach biznesowych, reprezentujące znaczny potencjał wzrostu zysków i wartości w długim okresie. Duży nacisk przy zarządzaniu położony jest na selekcję oraz płynność portfela, co w przypadku zmiany trendu pozwala na szybką zmianę alokacji.
Zarządzający Subfunduszem od wielu lat z sukcesami dokonuje przeglądu i analizy większości notowanych spółek, stawiając na te – oferujące największe perspektywy wzrostowe.
Atrakcyjna stopa zwrotu
Subfundusz Millennium FIO Dynamicznych Spółek osiągnął najwyższą stopę zwrotu za 12 miesięcy wg danych na koniec sierpnia 2016 r. w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. W podobnych zestawieniach za okres 3 i 5 lat zajmuje miejsca w ścisłej czołówce rankingów*.
Subfundusz w ostatnich latach regularnie był w stanie wypracować wysokie stopy zwrotu dla Inwestorów. Za ostatnie pięć lat osiągnął wynik na poziomie +59,37% (31.08.2011 – 31.08.2016). Zarówno w 2015 r., jak i od początku tego roku uplasował się wśród najlepszych rozwiązań w swojej grupie funduszy.
Wyniki historyczne w różnych ujęciach czasowych prezentujemy poniżej (dane na 31.08.2016):
| 1M | + 6,23% |
| 3M | + 9,06% |
| 6M | + 16,61% |
| 12M | + 10,62% |
| 24M | + 24,59% |
| 36M | + 26.39% |
Dla kogo?
Inwestycja w Subfundusz wiąże się z możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy wysokim poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Prognozy
W perspektywie kolejnych kilku miesięcy, w aspekcie rynku krajowego w dalszym ciągu przychylniejszym okiem patrzymy na spółki o średniej i małej kapitalizacji w stosunku do spółek z WIG20. Przedstawiony plan reformy OFE – który jest co prawda negatywny dla rynku akcyjnego – okazał się znacznie lepszy od najbardziej czarnego scenariusza jakiego obawiał się rynek: mianowicie zupełnego demontażu OFE. Perspektywa ta zdjęła najważniejsze ryzyko z segmentu małych i średnich spółek czyli nacjonalizację OFE oraz dużą podaż akcji. Szczególnie optymistycznie nastawieni jesteśmy do spółek przemysłowych lub usługowych, które są beneficjentem ożywienia gospodarczego w Europie, stabilnej słabej złotówki, niskich stóp procentowych oraz silnego popytu wewnętrznego.
*Źródło: Analizy Online
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyżej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Adresaci tego dokumentu powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego. Przedstawione w materiale wyniki odwołują się do danych z przeszłości i nie stanowią obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
