AVIVA Zrównoważony fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 120,20 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 118,93/124,09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +18,93% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -3,72% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -3,15% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -9,24% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | -0,97% |
| Wartość aktywów | 70 mln |
Profil Inwestora
Aviva Investors Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne i oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Aktywa subfunduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje, które mogą stanowić od 40 do 60% wartości aktywów subfunduszu. Znaczny udział akcji daje możliwość uzyskania w długim okresie wyższych zysków niż osiągają fundusze bezpieczne.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 4 lata.
| Typ funduszu | otwarty |
| Kategoria | mieszane |
| Podkategoria | mieszane zrównoważone |
| Region inwestowania | Polska |
| Waluta | PLN |
| Rozpoczęcie działalności | 2007.01.21 |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Poczatkowa wartość jednostki | 100,00 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 3,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 3,23% |
| Opłata za wynik | 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy |
Fundusz dostępny w ramach Parasola Aviva Investors FIO.
Do Parasola Aviva Investors FIO należą:
Aviva Europejskich Akcji
Aviva Globalnych Akcji
Aviva Aktywnej Alokacji
Aviva Niskiego Ryzyka
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Małych Spółek
Aviva Nowoczesnych Technologii
Aviva Nowych Spółek
Aviva Obligacji
Aviva Obligacji Dynamiczny
Aviva Kapitał Plus
Aviva Optymalnego Wzrostu
Aviva Polskich Akcji
Aviva Stabilnego Inwestowania
Aviva Zrównoważony
Zastrzeżenia prawne
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.
