SUPERFUND Alternatywny - wiadomości fundusz parasolowy
Superfund Alternatywny - jak inwestować w niespokojnych czasach?
STRATEGIA FUNDUSZU
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym fundusze typu managed futures. Może lokować również swoje aktywa bezpośrednio w akcje, obligacje i depozyty. Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum instrumentów fundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową. Fundusz inwestuje na płynnych rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji.
NISKA KORELACJA Z RYNKAMI AKCJI
Od funduszu absolutnej stopy zwrotu oczekuje się osiągania pozytywnych wyników zarówno w okresach hossy, jak i w czasach bessy. Ważne jest, aby osiągane wyniki były niezależne od sytuacji na giełdowym parkiecie. Takie wytyczne przyświecają funduszowi Superfund Alternatywny. Na wykresie zaprezentowano zachowanie się indeksu WIG oraz funduszu Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny w okresie od powstania funduszu do połowy marca 2015 roku. Widoczne jest, że wyniki Superfund Alternatywny są niezależnie od kierunku ruchu indeksu szerokiego rynku WIG. Analiza korelacji zamieszczona pod wykresem notowań wskazuje, że poziom zależności w żadnym momencie nie przekraczał 0,25. Niska korelacja szczególnie pozytywnie wpłynęła na wyniki w IVQ 2014 i na przełomie lat 2015/2016, gdy na GPW mieliśmy do czynienia z osuwaniem się rynku. Wówczas Superfund Alternatywny konsekwentnie piął się w górę, nie zważając na nastroje panujące na giełdach.
Korelacja Superfund Alternatywny i indeksu WIG, Źródło: Bloomberg
ODPORNOŚĆ NA ZAWIROWANIA NA RYNKU AKCYJNYM
Do końca 2015 roku od powstania funduszu Superfund Alternatywny wystąpiło czternaście sesji giełdowych zakończonych spadkiem indeksu WIG o więcej niż -1,5%. W większości przypadków Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny zachowywał się wyraźnie lepiej od szerokiego rynku.
| Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny | WIG | |
| 2014-01-07 | -4,72% | -2,04% |
| 2014-01-24 | 0,47% | -1,89% |
| 2014-03-03 | 0,94% | -5,21% |
| 2014-08-28 | 0,25% | -1,83% |
| 2014-12-16 | -0,09% | -1,82% |
| 2015-01-15 | 0,05% | -2,49% |
| 2015-07-07 | 0,25% | -1,91% |
| 2015-07-22 | 0,60% | -2,16% |
| 2015-08-06 | 0,26% | -2,38% |
| 2015-08-24 | -0,76% | -5,66% |
| 2015-09-01 | -1,13% | -1,93% |
| 2015-10-29 | 1,07% | -1,83% |
| 2015-12-09 | 3,87% | -2,06% |
| 2015-12-11 | 0,09% | -1,94% |
- Superfund SFIO Alternatywny
- WIG
| Od początku 12/2013 Do końca 12/2015 | Superfund SFIO Alternatywny | WIG |
| Całkowita stopa zwrotu | 18,19 | -15,06 |
| Średnia roczna stopa zwrotu | 8,47 | -7,53 |
| Maksymalny spadek | -14,94 | -17,72 |
| Korelacja | 1,00 | 0,38 |
Zobacz szczegółowe wyniki funduszu SUPERFUND Alternatywny
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
