IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -0,61% | +0,11% | -3,56% | -4,70% | +7,00% | -2,25% | +2,74% | +6,49% | -0,63% | +3,67% | +5,37% | +13,59% | |
2013 | +1,80% | +3,19% | -3,91% | -3,02% | +8,46% | -7,67% | +5,55% | +3,54% | +2,41% | +3,78% | +1,59% | -6,44% | +8,22% |
2014 | -0,91% | +4,30% | -3,90% | -1,97% | -1,49% | -1,41% | -3,84% | +2,60% | +5,45% | -1,67% | -0,94% | -2,84% | -6,89% |
2015 | +1,94% | +2,72% | +1,77% | +3,44% | -0,86% | -4,31% | -0,09% | -3,40% | -3,19% | +1,69% | -3,10% | -2,26% | -5,90% |
2016 | -5,37% | +2,51% | +6,95% | -2,34% | -3,11% | -1,85% | +2,97% | +3,52% | -1,00% | +2,58% | -1,15% | +6,76% | +10,07% |
2017 | +5,22% | +2,97% | -1,26% | +5,20% | -2,13% | +0,71% | +1,31% | +1,66% | -1,18% | -2,22% | -3,60% | +2,16% | +8,70% |
2018 | +2,77% | -6,00% | -5,35% | +2,95% | -4,07% | -2,39% | +7,20% | 0,00% | -2,47% | -6,28% | +4,79% | -0,86% | -10,26% |
2019 | +4,86% | -1,06% | -0,18% | +0,57% | -3,03% | +3,66% | -0,26% | -3,90% | +0,68% | +0,20% | +0,18% | +1,22% | +2,65% |
2020 | +0,17% | -10,39% | -13,65% | +10,79% | +4,54% | +2,05% | +0,49% | +2,48% | -4,05% | +30,35% | +1,58% | +0,76% | +20,78% |
2021 | 0,00% | -0,64% | -0,48% | +1,01% | +2,20% | -0,61% | +0,33% | +0,38% | -1,64% | +1,79% | -2,55% | 0,00% | -0,30% |
2022 | +0,18% | +7,85% | +4,76% | -2,50% | -6,55% | -3,69% | -0,65% | -4,33% | +1,55% | -3,19% | +7,44% | +2,53% | +2,24% |
2023 | +4,23% | -5,47% | +9,37% | -0,18% | -2,50% | -5,75% | +2,40% | -1,86% | -3,24% | +2,95% | +3,07% | +0,34% | +2,34% |
2024 | -3,76% | -3,15% | +10,79% | +3,26% |
Roczna zmienność | +16,24% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,30% |
Miesięczna zmienność | +4,69% |
VAR99 | -11,22% |
Maksymalna miesięczna strata | -13,65% |
Maksymalny miesięczny zysk | +30,35% |
Beta (do WIG20) | +0,36 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -32,05% |
Procent mies. ze stratą | +47,95% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,22 |
Wskaźnik CALMAR | +0,11 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +54,45% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,26% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -1,93% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +8,94% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +28,96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +26,50% |