Caspar - Inwestujemy Globalnie
Od początku istnienia - specjalnością Caspar TFI są inwestycje na zagranicznych rynkach akcji. Wyniki warszawskiego parkietu z tego okresu potwierdzają, że inwestowanie o charakterze globalnym to dobra i skuteczna strategia.
Rezultaty zarządzania
Wyniki funduszy zarządzanych przez specjalistów z Caspar potwierdzają tę tezę jeszcze dobitniej. Subfundusz Caspar Akcji Europejskich - flagowy produkt TFI - wypracował w ostatnich pięciu latach stopę zwrotu w wysokości 86,01%. Z kolei Caspar Globalny może się za okres 3 lat pochwalić blisko 24-procentową stopą zwrotu. Nic więc dziwnego, że oba subfundusze często goszczą na pierwszych miejscach w swoich kategoriach profesjonalnych rankingów przygotowywanych - między innymi - przez Gazetę Giełdy „Parkiet”, Puls Biznesu czy Analizy Online.
- oficjalne dane funduszy na dzień: 30.12.2019 r.
Rodzaje funduszy
Subfundusze Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny to produkty inwestycyjne adresowane do osób, które:
- mając apetyt na wyższy zysk;
- akceptują większe ryzyko;
- nie boją się rynkowej zmienności.
Natomiast inwestorzy ceniący sobie spokój i unikający ryzyka lub szukający produktu inwestycyjnego, który zdywersyfikuje ich portfel – powinni zwrócić szczególną uwagę na subfundusz Caspar Stabilny. Warto jednak pamiętać, że przemyślana inwestycja w akcje – z perspektywy choćby najbliższej historii – może nie być tak ryzykowna, jak się pozornie wydaje. Zapowiadanego kryzysu ciągle nie ma na horyzoncie, a amerykańska giełda co chwilę śrubuje kolejne szczyty.
- Caspar Stabilny to produkt na każde warunki rynkowe, adresowany do osób, które wolą unikać produktów czysto akcyjnych - ze swojej istoty wiążących się z większym ryzykiem - ale jednocześnie chcą korzystać ze stóp zwrotu, które wypracowuje rynek akcji. Czyli wyższych, niż dają fundusze pieniężne. Caspar Stabilny może być zarówno samodzielną inwestycją, jak i składową większego portfela - przystanią dla części inwestowanych pieniędzy. W tym subfunduszu około jedna trzecia pieniędzy jest inwestowana w akcje. Co oznacza, że klienci korzystają ze wzrostów na giełdach. Ale mamy też w portfelu amerykańskie obligacje długoterminowe, które będą zyskiwały na wartości w przypadku zawirowań na rynku akcyjnym. I mamy wreszcie dług Polski - amortyzujący zarówno zawirowania na światowych giełdach, jak i ewentualne wahania amerykańskiej waluty. Do naszej dyspozycji są więc trzy fortepiany, na których możemy grać w zależności od warunków rynkowych
– tłumaczy Piotr Rojda (CFA), zarządzający funduszem.
Caspar Stabilny – stabilność i wzrost
Caspar Stabilny inwestuje w globalne, dobrze zdywersyfikowane spółki - które zarządzającym Caspar TFI są dobrze znane i których wybór jest efektem starannej selekcji opartej na analizie fundamentalnej. Dodatkowo „zaszyto” w subfunduszu mechanizm risk parity – czyli koncepcję zarządzania portfelem inwestycyjnym zgodnie z którą, każda klasa aktywów wchodząca w skład powinna mieć taką samą kontrybucję do ryzyka całego portfela. Pozwala to minimalizować ryzyko, które w tym przypadku rozumiane jest przez zmienność.
Filozofia inwestowania
Istotą działania Caspar TFI SA jest inwestowanie w firmy, które są najpierw bardzo szczegółowo sprawdzane. W każdym roku zarządzający Caspara odbywają od 500 do 700 rozmów z Zarządami interesujących ich spółek i specjalistami z branż, w których one działają. Co więcej, uczestniczą też w międzynarodowych konferencjach dla inwestorów i badają dziesiątki raportów spółek – od amerykańskich, poprzez europejskie - aż po azjatyckie. Pozwala to poznać branże, w które inwestują i lepiej ocenić potencjalne ryzyko oraz płynność. Warto zwrócić uwagę, że sunfundusze akcyjne TFI – Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny – często inwestują w pionierskie sektory. Najświeższym przykładem są małe spółki biotechnologiczne, które generują satysfakcjonujące wyniki w portfelu Caspara Globalnego.
Misja
Caspar TFI SA należy też do tych firm zarządzających aktywami, które kładą duży nacisk na komunikację z klientami i stałą ich edukację. Na blogu Caspara inwestor znajdzie więc regularnie publikowane komentarze na temat wydarzeń rynkowych, comiesięczne omówienia wyników poszczególnych subfunduszy i comiesięczną dyskusję „Ring Caspara” na najważniejsze aktualne tematy, które mają - bądź mogą mieć – istotny wpływ na rynek akcji.
Wszystkie wskazane materiały można w łatwy sposób odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej Caspar TFI.
Sprawdź fundusze Caspar TFI w bossafund.pl »
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
