Do oferty bossafund.pl dołącza UNIQA TFI
Już od 19 maja br. klienci bossafund będą mogli kupować jednostki uczestnictwa UNIQA TFI.
UNIQA TFI to nowa nazwa AXA TFI, towarzystwa funkcjonującego na rynku polskim od 2010 roku i zarządzającego aktywami klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych o wartości prawie 7 mld zł, co oznacza, że jest średniej wielkości asset managerem w Polsce. AXA TFI zmieniło nazwę na UNIQA TFI w kwietniu tego roku. Grupa UNIQA jest bowiem od października 2020 roku właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji. Funduszami zarządza ten sam zespół, zachowane zostały produkty i strategia inwestycyjna. Niezmienna pozostała też filozofia działania towarzystwa, która opiera się na trzech filarach: zespołowym procesie inwestycyjnym, zbudowanych lokalnie silnych kompetencjach do zarządzania na rynkach polskim i zagranicznych oraz priorytetowym podejściu do płynności i bezpieczeństwa inwestycji. Średni staż pracy wszystkich zarządzających w UNIQA TFI przekracza 7 lat, co przy niewiele dłużnej historii działania można traktować jako ważny wyróżnik na rynku. . Przykładowo krajowe fundusze dłużne od początku ich funkcjonowania są zarządzane przez tę samą osobę – Pawła Mizerskiego, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa UNIQA TFI. Klienci UNIQA TFI mają do wyboru 16 strategii inwestycyjnych zgromadzonych w dwóch parasolach.
Pierwszy z parasoli (FIO) zawiera kompletną ofertę opartą o polski rynek, w tym fundusz małych i średnich spółek. Przywiązując jednak szczególną uwagę do płynności inwestycji, fundusz UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek skoncentrowany jest na indeksie mWIG40 i jedynie selektywnie dobiera spółki o niższej kapitalizacji. W tym parasolu znajduje się także jedyny fundusz o zmiennej alokacji oraz dwa rozwiązania typowo zagraniczne. Pierwsze z nich, UNIQA Akcji Rynków Wschodzących, jest funduszem o charakterze pasywnym, którego zadaniem jest wiernie odzwierciedlić zachowanie kwotowanego w dolarach indeksu MSCI Emerging Markets. Drugi, UNIQA Selective Equity, jest skoncentrowanym i aktywnym funduszem, w ramach którego podejmowane są bezpośrednie inwestycje w akcje na rynkach Europy Zachodniej. To najbardziej agresywny fundusz i jednocześnie ważny wyróżnik w ofercie UNIQA TFI, o ponadprzeciętnym potencjalne zwrotu. Z kolei UNIQA Makroalokacji jest funduszem z aktywnie zarządzaną alokacją w akcje, dostosowywaną do zmieniających się warunków rynkowych. Ponadto, część akcyjna tego funduszu koncentruje się głównie na zagranicznych spółkach wzrostowych (growth).
Drugi parasol (SFIO) bazuje wyłącznie na rynkach zagranicznych poprzez inwestycje bezpośrednie, bądź wykorzystując jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych. W tym parasolu, poza unikalnym i bardzo płynnym rozwiązaniem typu absolute return (UNIQA Globalnej Makroalokacji), na szczególne wyróżnienie zasługuje fundusz UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych, który koncentruje się na obligacjach korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. Strategia UNIQA Akcji Europejskich ESG bazuje na sukcesach związanych z funduszem UNIQA Selective Equity. Spółki w portfelu tego funduszu oprócz spełniania kryteriów ESG, muszą się charakteryzować wysoką potencjalną stopą zwrotu. Fundusze o globalnym charakterze, takie jak akcyjny UNIQA Globalny Akcji, czy obligacyjny UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych oparte są o jednostki funduszy zagranicznych. Skład obu funduszy jest płynnie dostosowywany do głównych rynkowych trendów, w celu dostarczenia jak najwyższej stopy zwrotu.
Sprawdź fundusze UNIQA w bossafund.pl »
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
