Informacje
Opłaty
Profil inwestora
Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy:
a) planują inwestowanie średnioterminowe (minimum 2-letnie),
b) oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji poprzez inwestowanie na rynku skarbowych papierów wartościowych oraz na polskim oraz zagranicznych rynkach obligacji przedsiębiorstw,
c) preferują lokowanie środków w inwestycjach o średnim poziomie ryzyka lub traktują inwestycję w JU jako składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego,
d) nie akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje, natomiast akceptują ryzyko związane z inwestycjami w obligacje i inne papiery dłużne, tj. ryzyko wahań rynkowych stóp procentowych, ryzyko niewypłacalności emitenta oraz ryzyko płynności oraz akceptują ryzyko walutowe związane z tym, że pewna część aktywów Subfunduszu może być eksponowana na ryzyko walut obcych.
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz dłużny o aktywnej strategii, inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
- Strategia inwestycyjna zakłada m.in. dopasowanie wrażliwości portfela na zmiany rynkowych stóp procentowych (duration) do oczekiwanych tendencji rynkowych.
- Udział obligacji przedsiębiorstw, które nie są poręczane lub gwarantowane przez państwa nie przekracza 50% aktywów netto.
- Wskaźnik duration wynosi od -2 do 5.
- Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
- Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe, które nie wchodzą w skład benchmarku.
