INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

W portfelu funduszu znajdują się akcje 30-50 starannie wyselekcjonowanych spółek, wybieranych według kryteriów oceniających ich sytuację fundamentalną. Modelowa firma powinna charakteryzować się przewagami konkurencyjnymi (np. silną marką, niższymi kosztami, czy lepiej zorganizowaną produkcją), zarządem, który potrafi efektywnie wykorzystywać te przewagi oraz dba o przestrzeganie ładu korporacyjnego, w tym o interes akcjonariuszy mniejszościowych.
Te wszystkie czynniki musi oczywiście uzupełniać zdolność do generowania gotówki z podstawowej działalności. To dzięki tej gotówce przedsiębiorstwo może inwestować w dalszy wzrost lub wypłacać dywidendy. Gotówka tworzy solidne fundamenty, które długoterminowo generują wartość dla akcjonariuszy.
Zdecydowaną większość środków inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełnieniem portfela są spółki notowane na parkietach Europy Zachodniej i USA. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy między innymi możliwość inwestowania w przedsiębiorstwa z branż, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Inwestujemy na rynkach rozwiniętych - tam najłatwiej znaleźć spółki spełniające nasze kryteria. Dodatkowo ich wielkość poprawia płynność całego portfela funduszu, co umożliwia skuteczne zarządzanie funduszem także przy większych aktywach.