INVESTOR Konserwatywny
Informacje
Opłaty
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów
- szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
- chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności, skłonnych do zaakceptowania możliwej większej zmienności związanej z poszukiwaniem okazji rynkowych,
- aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Polityka inwestycyjna
• Fundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
• Aktywna selekcja emitentów
• Konserwatywne podejście do budowy portfela
• Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji
Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych ratingów za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza trzech lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.
Investor Konserwatywny szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.
Investor TFI - komentarz miesięczny - Maj 2025
Investor TFI - skrót komentarza miesięcznego - Maj 2025