Główna treść
umbrella fund ESG

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

Roczna stopa zwrotu
Ryzyko tooltip Ryzyko

Informacje

Cena jednostki
Stopa zwrotu (ostatni miesiąc)
Stopa zwrotu (ostatnie 6 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (MAX)
Wartość aktywów
30 mln
Początkowa wartość jednostki
50,00 PLN

Opłaty

Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Maksymalna opłata dystrybucyjna
  0% w Bossafund
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie)
1,5%
Opłata za wynik
0,00% wartości Twojej inwestycji rocznie
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju
Rodzaj funduszu:
Typ funduszu:

Profil inwestora

Ten fundusz jest rekomendowany inwestorom, którzy:
• chcą inwestować pieniądze w zielone instrumenty dłużne, m.in. w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne i zrównoważonego rozwoju najbardziej wiarygodnych emitentów
• unikają podwyższonego ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie w akcje
• poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny inwestujący przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem (min. 50%). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” (wybór państw-emitentów o odpowiednio wysokich wskaźnikach), wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.