SKARBIEC MiŚ Spółek

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich spółek jest portfelem skoncentrowanym, obejmującym ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Nasi eksperci dokonują selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego. Dobierane przez nich spółki działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Eksperci Skarbca TFI przy budowie portfela biorą pod uwagę 4 filary:

• spółki innowacyjne o globalnym zasięgu sprzedaży,
• liderzy w swoich sektorach,
• ekspozycja na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta,
• podmioty, mogące być celem przejęć.

Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających. Polityka inwestycyjna w przypadku subfunduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek bazuje na analizie fundamentalnej. Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne w momentach, gdy następuje osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.