UNIQA Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0,09% | -0,07% | -0,16% | ||||||||||
| 2018 | +0,66% | -1,44% | -2,88% | +0,61% | +3,00% | +0,35% | +2,30% | +5,54% | +0,59% | -10,74% | +0,84% | -9,19% | -11,06% |
| 2019 | +9,13% | +4,48% | +1,26% | +5,49% | -4,84% | +4,31% | +2,65% | -3,36% | -2,42% | +2,77% | +5,71% | +1,44% | +28,98% |
| 2020 | +3,81% | -8,42% | -8,48% | +11,52% | +4,05% | +1,65% | +6,06% | +7,71% | -3,58% | +0,36% | +6,23% | +4,83% | +26,31% |
| 2021 | +1,13% | -0,16% | +1,13% | +7,74% | -2,10% | +3,97% | +2,89% | +2,93% | -3,58% | +5,97% | +0,59% | +3,29% | +25,91% |
| 2022 | -9,89% | -0,46% | +4,85% | -6,70% | -2,63% | -6,82% | +8,30% | -1,95% | -5,25% | +3,99% | +0,63% | -4,01% | -19,54% |
| 2023 | +5,09% | -0,12% | +1,64% | +0,91% | +1,32% | +5,13% | +2,59% | -0,61% | -3,60% | -3,19% | +7,46% | +4,44% | +22,48% |
| 2024 | +2,89% | +4,44% | +3,71% | -3,40% | +2,04% | +6,66% | +0,16% | +17,36% | |||||
| Roczna zmienność | +15,84% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,92% |
| Miesięczna zmienność | +4,57% |
| VAR99 | -11,58% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10,74% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11,52% |
| Beta (do WIG20) | +0,37 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,45 |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -20,39% |
| Procent mies. ze stratą | +34,57% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0,74 |
| Wskaźnik CALMAR | +0,57 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +110,66% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +17,36% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22,17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +91,15% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
