ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu - wiadomości fundusz parasolowy
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Szukasz wyższych zysków z obligacji, a obawiasz się zmienności funduszy akcji? Postaw na stabilną zyskowność - Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został nagrodzony przez Analizy Online w 2015 roku statuetkami Alfa oraz oceniony najwyższym ratingiem .
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Fundusze tego typu kładą mocny nacisk na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego – w akcje spółek lokują do 40% aktywów, podczas gdy pozostała część portfela to środki płynne i instrumenty o niższym profilu ryzyka (obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw).
Subfunduszem zarządza Maciej Chudzik – laureat licznych nagród przyznanych przez Analizy Online czy Gazetę Parkiet za osiągane wyniki inwestycyjne. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego został dwa razy z rzędu wyróżniony nagrodą Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w kategorii funduszy stabilnego wzrostu, osiągnięty w 2013 i 2014 roku. Ponadto w 2015 roku otrzymał od Analiz Online najwyższą możliwą ocenę - rating .
Filozofia inwestycyjna funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Część akcyjna:
- Udział akcji w portfelu inwestycyjnym utrzymujemy na poziomie 35-40%
- Inwestujemy w spółki, a nie w akcje – kluczowym kryterium wyboru jest zdolność spółki do długoterminowego zwiększania wartości
- Inwestujemy w firmy notowane na giełdzie w Warszawie i głównych rynkach europejskich
- Zabezpieczamy ryzyko walutowe
Część dłużna:
- Koncentrujemy się na lokatach w polskie skarbowe papiery wartościowe
- Aktywnie zarządzamy ryzykiem stopy procentowej
- Konserwatywnie oceniamy wiarygodność kredytową emitentów obligacji korporacyjnych
- Wybieramy tylko papiery wartościowe o dużej płynności.
Stopy zwrotu na tle konkurencji – funduszy z tej samej kategorii/grupy
Okres | Stopa zwrotu | Pozycja w rankingu |
12 miesięcy | 4,7% | 1/33 |
24 miesiące | 11,6% | 1/29 |
36 miesięcy | 25,5% | 2/27 |
48 miesięcy | 34,3% | 1/26 |
60 miesięcy | 26,1% | 1/25 |
Źródło: Analizy Online, stopa zwrotu na 30.09.2015 w skali 12,24, 36, 48 i 60miesięcy. Pozycja w rankingu oznacza miejsce w przygotowanym przez Analizy Online zestawieniu funduszy, oceniającym stopę zwrotu za dany okres w grupie porównawczej funduszy Mieszanych Polskich Stabilnego Wzrostu.
Sprawdź kartę funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego >>
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.