Karta funduszu
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. B - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,68% | +3,49% | +3,45% | -7,52% | +8,39% | -5,29% | -2,57% | -1,64% | -7,41% | -3,26% | +8,61% | -5,89% | |
| 2014 | +0,80% | -6,85% | +3,15% | +0,75% | +0,49% | +0,21% | +2,09% | -3,31% | -4,14% | +2,26% | +1,58% | +3,93% | +0,38% |
| 2015 | -1,14% | -0,92% | -1,54% | -5,63% | +2,77% | +4,47% | +3,31% | +2,66% | +2,40% | +0,27% | +6,17% | +3,31% | +16,73% |
| 2016 | +3,82% | -2,48% | -9,12% | +4,75% | +3,65% | +0,74% | -1,47% | -2,17% | +3,08% | -5,25% | +0,32% | -8,29% | -12,85% |
| 2017 | -5,67% | -7,68% | +0,28% | -8,76% | +3,94% | -1,26% | -4,12% | -5,97% | +1,45% | -2,69% | +4,26% | -0,96% | -24,86% |
| 2018 | -4,57% | +7,18% | +5,58% | -3,57% | +5,88% | +1,58% | -8,62% | -2,58% | +1,67% | +6,44% | -6,71% | +1,30% | +1,97% |
| 2019 | -5,41% | +1,89% | +0,55% | -0,79% | +3,57% | -4,23% | +0,72% | +5,13% | -2,43% | -0,82% | +1,59% | +0,41% | -0,32% |
| 2020 | +4,20% | +15,82% | +7,37% | -8,50% | -5,55% | -2,18% | -0,10% | -2,35% | +3,83% | +11,89% | -18,26% | -9,60% | -8,26% |
| 2021 | +1,55% | +1,36% | -1,42% | -5,06% | -9,83% | +0,03% | -2,19% | -5,37% | +1,33% | -5,30% | +8,90% | -3,19% | -18,63% |
| 2022 | +1,34% | +7,33% | -7,60% | +14,43% | +1,30% | +8,53% | -1,94% | +11,98% | +9,16% | -10,28% | -13,17% | -3,35% | +14,11% |
| 2023 | -5,68% | +3,84% | +4,91% | -8,86% | +2,17% | -7,59% | +0,12% | -11,47% | |||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +19,45% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,47% |
| Miesięczna zmienność | +5,61% |
| VAR99 | -12,61% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18,26% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,82% |
| Beta (do WIG20) | -0,94 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -54,59% |
| Procent mies. ze stratą | +47,62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -44,64% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -11,47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -18,52% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -31,09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -25,11% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -45,15% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
