CASPAR Globalny S - wiadomości fundusz parasolowy
Caspar - Inwestujemy Globalnie
Od początku istnienia - specjalnością Caspar TFI są inwestycje na zagranicznych rynkach akcji. Wyniki warszawskiego parkietu z tego okresu potwierdzają, że inwestowanie o charakterze globalnym to dobra i skuteczna strategia.
Rezultaty zarządzania
Wyniki funduszy zarządzanych przez specjalistów z Caspar potwierdzają tę tezę jeszcze dobitniej. Subfundusz Caspar Akcji Europejskich - flagowy produkt TFI - wypracował w ostatnich pięciu latach stopę zwrotu w wysokości 86,01%. Z kolei Caspar Globalny może się za okres 3 lat pochwalić blisko 24-procentową stopą zwrotu. Nic więc dziwnego, że oba subfundusze często goszczą na pierwszych miejscach w swoich kategoriach profesjonalnych rankingów przygotowywanych - między innymi - przez Gazetę Giełdy „Parkiet”, Puls Biznesu czy Analizy Online.
- oficjalne dane funduszy na dzień: 30.12.2019 r.
Rodzaje funduszy
Subfundusze Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny to produkty inwestycyjne adresowane do osób, które:
- mając apetyt na wyższy zysk;
- akceptują większe ryzyko;
- nie boją się rynkowej zmienności.
Natomiast inwestorzy ceniący sobie spokój i unikający ryzyka lub szukający produktu inwestycyjnego, który zdywersyfikuje ich portfel – powinni zwrócić szczególną uwagę na subfundusz Caspar Stabilny. Warto jednak pamiętać, że przemyślana inwestycja w akcje – z perspektywy choćby najbliższej historii – może nie być tak ryzykowna, jak się pozornie wydaje. Zapowiadanego kryzysu ciągle nie ma na horyzoncie, a amerykańska giełda co chwilę śrubuje kolejne szczyty.
- Caspar Stabilny to produkt na każde warunki rynkowe, adresowany do osób, które wolą unikać produktów czysto akcyjnych - ze swojej istoty wiążących się z większym ryzykiem - ale jednocześnie chcą korzystać ze stóp zwrotu, które wypracowuje rynek akcji. Czyli wyższych, niż dają fundusze pieniężne. Caspar Stabilny może być zarówno samodzielną inwestycją, jak i składową większego portfela - przystanią dla części inwestowanych pieniędzy. W tym subfunduszu około jedna trzecia pieniędzy jest inwestowana w akcje. Co oznacza, że klienci korzystają ze wzrostów na giełdach. Ale mamy też w portfelu amerykańskie obligacje długoterminowe, które będą zyskiwały na wartości w przypadku zawirowań na rynku akcyjnym. I mamy wreszcie dług Polski - amortyzujący zarówno zawirowania na światowych giełdach, jak i ewentualne wahania amerykańskiej waluty. Do naszej dyspozycji są więc trzy fortepiany, na których możemy grać w zależności od warunków rynkowych
– tłumaczy Piotr Rojda (CFA), zarządzający funduszem.
Caspar Stabilny – stabilność i wzrost
Caspar Stabilny inwestuje w globalne, dobrze zdywersyfikowane spółki - które zarządzającym Caspar TFI są dobrze znane i których wybór jest efektem starannej selekcji opartej na analizie fundamentalnej. Dodatkowo „zaszyto” w subfunduszu mechanizm risk parity – czyli koncepcję zarządzania portfelem inwestycyjnym zgodnie z którą, każda klasa aktywów wchodząca w skład powinna mieć taką samą kontrybucję do ryzyka całego portfela. Pozwala to minimalizować ryzyko, które w tym przypadku rozumiane jest przez zmienność.
Filozofia inwestowania
Istotą działania Caspar TFI SA jest inwestowanie w firmy, które są najpierw bardzo szczegółowo sprawdzane. W każdym roku zarządzający Caspara odbywają od 500 do 700 rozmów z Zarządami interesujących ich spółek i specjalistami z branż, w których one działają. Co więcej, uczestniczą też w międzynarodowych konferencjach dla inwestorów i badają dziesiątki raportów spółek – od amerykańskich, poprzez europejskie - aż po azjatyckie. Pozwala to poznać branże, w które inwestują i lepiej ocenić potencjalne ryzyko oraz płynność. Warto zwrócić uwagę, że sunfundusze akcyjne TFI – Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny – często inwestują w pionierskie sektory. Najświeższym przykładem są małe spółki biotechnologiczne, które generują satysfakcjonujące wyniki w portfelu Caspara Globalnego.
Misja
Caspar TFI SA należy też do tych firm zarządzających aktywami, które kładą duży nacisk na komunikację z klientami i stałą ich edukację. Na blogu Caspara inwestor znajdzie więc regularnie publikowane komentarze na temat wydarzeń rynkowych, comiesięczne omówienia wyników poszczególnych subfunduszy i comiesięczną dyskusję „Ring Caspara” na najważniejsze aktualne tematy, które mają - bądź mogą mieć – istotny wpływ na rynek akcji.
Wszystkie wskazane materiały można w łatwy sposób odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej Caspar TFI.
Sprawdź fundusze Caspar TFI w bossafund.pl »
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
