Szukasz wyższych zysków z obligacji, a obawiasz się zmienności funduszy akcji?  Postaw na stabilną zyskowność - Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został nagrodzony przez Analizy Online w 2015 roku statuetkami Alfa oraz oceniony najwyższym ratingiem .

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Fundusze tego typu kładą mocny nacisk na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego – w akcje spółek lokują do 40% aktywów, podczas gdy pozostała część portfela to środki płynne i instrumenty o niższym profilu ryzyka (obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw).

Subfunduszem zarządza Maciej Chudzik – laureat licznych nagród przyznanych przez Analizy Online czy Gazetę Parkiet  za osiągane wyniki inwestycyjne. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego został dwa razy z rzędu wyróżniony nagrodą Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w kategorii funduszy stabilnego wzrostu, osiągnięty w 2013 i 2014 roku. Ponadto w 2015 roku otrzymał od Analiz Online najwyższą możliwą ocenę - rating .

Filozofia inwestycyjna funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Część akcyjna:

• Udział akcji w portfelu inwestycyjnym utrzymujemy na poziomie 35-40%
• Inwestujemy w spółki, a nie w akcje – kluczowym kryterium wyboru jest zdolność spółki do długoterminowego zwiększania wartości
• Inwestujemy w firmy notowane na giełdzie w Warszawie i głównych rynkach europejskich
• Zabezpieczamy ryzyko walutowe

Część dłużna:

• Koncentrujemy się na lokatach w polskie skarbowe papiery wartościowe
• Aktywnie zarządzamy ryzykiem stopy procentowej
• Konserwatywnie oceniamy wiarygodność kredytową emitentów obligacji korporacyjnych
• Wybieramy tylko papiery wartościowe o dużej płynności.

Stopy zwrotu na tle konkurencji – funduszy z tej samej kategorii/grupy

Źródło: Analizy Online, stopa zwrotu na 30.09.2015 w skali 12,24, 36, 48 i 60miesięcy. Pozycja w rankingu oznacza miejsce w przygotowanym przez Analizy Online zestawieniu funduszy, oceniającym stopę zwrotu za dany okres w grupie porównawczej funduszy Mieszanych Polskich Stabilnego Wzrostu.

Sprawdź kartę funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego >>