INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - wiadomości fundusz parasolowy
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Szukasz wyższych zysków z obligacji, a obawiasz się zmienności funduszy akcji? Postaw na stabilną zyskowność - Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został nagrodzony przez Analizy Online w 2015 roku statuetkami Alfa oraz oceniony najwyższym ratingiem .
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Fundusze tego typu kładą mocny nacisk na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego – w akcje spółek lokują do 40% aktywów, podczas gdy pozostała część portfela to środki płynne i instrumenty o niższym profilu ryzyka (obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw).
Subfunduszem zarządza Maciej Chudzik – laureat licznych nagród przyznanych przez Analizy Online czy Gazetę Parkiet za osiągane wyniki inwestycyjne. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego został dwa razy z rzędu wyróżniony nagrodą Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w kategorii funduszy stabilnego wzrostu, osiągnięty w 2013 i 2014 roku. Ponadto w 2015 roku otrzymał od Analiz Online najwyższą możliwą ocenę - rating .
Filozofia inwestycyjna funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Część akcyjna:
- Udział akcji w portfelu inwestycyjnym utrzymujemy na poziomie 35-40%
- Inwestujemy w spółki, a nie w akcje – kluczowym kryterium wyboru jest zdolność spółki do długoterminowego zwiększania wartości
- Inwestujemy w firmy notowane na giełdzie w Warszawie i głównych rynkach europejskich
- Zabezpieczamy ryzyko walutowe
Część dłużna:
- Koncentrujemy się na lokatach w polskie skarbowe papiery wartościowe
- Aktywnie zarządzamy ryzykiem stopy procentowej
- Konserwatywnie oceniamy wiarygodność kredytową emitentów obligacji korporacyjnych
- Wybieramy tylko papiery wartościowe o dużej płynności.
Stopy zwrotu na tle konkurencji – funduszy z tej samej kategorii/grupy
Okres | Stopa zwrotu | Pozycja w rankingu |
12 miesięcy | 4,7% | 1/33 |
24 miesiące | 11,6% | 1/29 |
36 miesięcy | 25,5% | 2/27 |
48 miesięcy | 34,3% | 1/26 |
60 miesięcy | 26,1% | 1/25 |
Źródło: Analizy Online, stopa zwrotu na 30.09.2015 w skali 12,24, 36, 48 i 60miesięcy. Pozycja w rankingu oznacza miejsce w przygotowanym przez Analizy Online zestawieniu funduszy, oceniającym stopę zwrotu za dany okres w grupie porównawczej funduszy Mieszanych Polskich Stabilnego Wzrostu.
Sprawdź kartę funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego >>