Karta funduszu
IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,66% | +3,52% | +3,52% | -7,49% | +8,44% | -5,25% | -2,52% | -1,59% | -7,35% | -3,19% | +8,66% | -5,38% | |
| 2014 | +0,85% | -6,87% | +3,21% | +0,82% | +0,52% | +0,26% | +2,16% | -3,27% | -4,06% | +2,32% | +1,64% | +3,96% | +0,97% |
| 2015 | -1,08% | -0,87% | -1,48% | -5,58% | +2,82% | +4,53% | +3,35% | +2,72% | +2,45% | +0,31% | +6,22% | +3,37% | +17,43% |
| 2016 | +3,85% | -2,42% | -9,06% | +4,82% | +3,71% | +0,78% | -1,42% | -2,11% | +3,13% | -5,21% | +0,38% | -8,25% | -12,30% |
| 2017 | -5,62% | -7,63% | +0,33% | -8,72% | +3,96% | -1,23% | -4,06% | -5,92% | +1,49% | -2,62% | +4,30% | -0,91% | -24,42% |
| 2018 | -4,52% | +7,23% | +5,62% | -3,52% | +5,93% | +1,64% | -8,57% | -2,51% | +1,69% | +6,51% | -6,68% | +1,34% | +2,56% |
| 2019 | -5,37% | +1,89% | +0,59% | -0,79% | +3,61% | -4,21% | +0,75% | +5,12% | -2,39% | -0,81% | +1,68% | +0,43% | 0,00% |
| 2020 | +4,20% | +15,84% | +7,35% | -8,50% | -5,53% | -2,18% | -0,08% | -2,36% | +3,83% | +11,93% | -18,26% | -9,60% | -8,22% |
| 2021 | +1,55% | +1,36% | -1,42% | -5,04% | -9,83% | +0,03% | -2,17% | -5,38% | +1,35% | -5,28% | +8,89% | -3,20% | -18,60% |
| 2022 | +1,33% | +7,33% | -7,60% | +14,43% | +1,32% | +8,54% | -1,95% | +12,00% | +9,19% | -10,30% | -13,15% | -3,33% | +14,18% |
| 2023 | -5,70% | +3,85% | +4,92% | -8,87% | +2,17% | -7,58% | +0,13% | -11,47% | |||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +19,46% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,44% |
| Miesięczna zmienność | +5,62% |
| VAR99 | -12,65% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18,26% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15,84% |
| Beta (do WIG20) | -0,94 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -53,60% |
| Procent mies. ze stratą | +47,62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -42,40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -11,47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | -18,47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -31,01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -24,59% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -43,08% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
