Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
    ...zobacz więcej ...zobacz mniej
    usuń wszystkie
    15 / 15 funduszy
    Fundusz
    		 
    Stopa zwrotu 1 rokStosunek osiągniętego zysku do wartości inwestycji w ciągu ostatniego roku.
    KategoriaRodzaje jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego różniące się grupą inwestorów, dla których są przeznaczone, minimalną inwestycją początkową oraz minimalną wartością posiadanych tytułów uczestnictwa.
    RyzykoOcena zmienności funduszu na podstawie zachowania funduszu. 1 - najniższa zmienność, 7 - najwyższa zmienność. Im większa wartość tym większe ryzyko inwestycji w fundusz.
    RatingOcena wyników funduszu na tle danej kategorii (np. akcyjne, dłużne) biorąca pod uwagę poziom wyników na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
    		 
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,66% dłużne 2 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji 2 PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,04% dłużne 3 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,06% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,66% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,70% dłużne 2 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,34% akcyjne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -8,97% mieszane 4 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -11,08% akcyjne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -16,62% inne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -18,91% mieszane 4 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -22,99% akcyjne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -28,93% inne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -30,41% akcyjne 5 Kup
    Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -31,28% akcyjne 6 Kup
    Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -42,32% inne 5 Kup
    Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
    Stopa zwrotu 1 rok Stosunek osiągniętego zysku do wartości inwestycji w ciągu ostatniego roku.
    Dowolna stopa zwrotu
    Ryzyko/Kategoria Ocena zmienności funduszu na podstawie zachowania funduszu. 1 - najniższa zmienność, 7 - najwyższa zmienność. Im większa wartość tym większe ryzyko inwestycji w fundusz.
    Dowolny zakres ryzyka
    Niższe ryzyko
    Wyższe ryzyko
    Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
    Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
    Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
    Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
    Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
    RatingOcena wyników funduszu na tle danej kategorii (np. akcyjne, dłużne) biorąca pod uwagę poziom wyników na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
    Nazwa funduszuWpisz nazwę TFI lub funduszu, który chcesz znaleźć.
    Min. pierwsza wpłataMinimalna pierwsza wpłata, za którą należy nabyć jednostki uczestnictwa konkretnego funduszu.
    Strzał w dziesiątkęSprawdź, które fundusze wybrali Klienci oraz eksperci DM BOŚ.
    Region inwest. Region inwestowania funduszy.
    Wartość aktywówCały majątek funduszu sklasyfikowany wg poniższych przedziałów: b. mały - do 50 mln zł mały 50- 100 mln zł średni - 100 - 500 mln zł duży - 500 - 1 mld zł b. duży - >1 mld zł
    Wiek funduszuCzas istnienia funduszu od momentu rozpoczęcia działalności.
    OpłatyOpłaty bieżące - opierają się na wydatkach z roku poprzedniego. Należy do nich m.in. wynagrodzenie za zarządzanie oraz podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne. Opłaty bieżące uwzględnione są w cenie netto jednostki funduszu. Więcej informacji o opłatach można sprawdzić w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w zakładce Dokumenty. Opłaty za wynik - pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych. Opłaty bieżące
    (w tym za zarządzanie)
    Opłaty za wynik
    Stopy zwrotuStosunek osiągniętego zysku do wartości inwestycji w ciągu określonego interwału czasowego. Przy obliczeniach stóp zwrotu wykorzystywane są ceny jednostek z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca oraz odpowiednio z ostatniej wyceny, ostatniego dnia roboczego, miesiąca sprzed 12 miesięcy, 3, 5 i 10 lat.
    Bieżący rok
    od: %
    do: %
    3 lata
    od: %
    do: %
    5 lat
    od: %
    do: %
    10 lat
    od: %
    do: %
    Średnioroczna (od początku)
    od: %
    do: %
    Średnioroczna (ostatnie 3 lata)
    od: %
    do: %
    Średnioroczna (ostatnie 5 lat)
    od: %
    do: %
    Średnioroczna (ostatnie 10 lat)
    od: %
    do: %
    Wskaźniki ryzykaWskaźniki ryzyka
    Wskaźnik Sharpe'aWskaźnik ryzyka będący miarą relacji osiągniętej stopy zwrotu w relacji do zmienności miesięcznych stóp zwrotu. Im większa wartość, tym inwestycja charakteryzuje się lepszą stopą zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka (zmienności).
    Wysoki
    Średni
    Niski
    Wskaźnik CalmaraWskaźnik ryzyka określający stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jego wartość, tym lepiej - oznacza bowiem, ile razy średnioroczna skumulowana stopa zwrotu przewyższa dotychczasowe obsunięcie. Wartości poniżej 1 oznaczają, że obsunięcie było wyższe, niż stopa zwrotu.
    Wysoki
    Średni
    Niski
    Roczna zmiennośćOdchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu rocznym. Jedna z miar ryzyka ukazująca w jaki sposób odchylają się od średniego wyniku (stopy zwrotu) wartości inwestycji. Służy do oceny atrakcyjności inwestycji pod kątem oczekiwanego ryzyka. Im wyższa wartość, tym większa historyczna zmienność rocznych stóp zwrotu i tym większych wahań można się spodziewać, przy inwestycji w dany fundusz.
    Miesięczna zmiennośćMiara odchylenia stóp zwrotu od ich średniej w danym okresie (odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu miesięcznym). Pozwala ocenić historyczną zmienność inwestycji. Im wyższy poziom odchylenia standardowego tym większe są odchylenia od średnich stóp zwrotu i tym samym większe ryzyko inwestycji.
    VAR99Value at Risk, wartość narażona na ryzyko. Jedna z miar ryzyka, wykorzystywana do próby oszacowania prawdopodobieństwa straty inwestycji, bazująca na historycznych wynikach. VAR 99% mówi, nam, że z prawdopodobieństwem 99% strata z inwestycji w kolejnym miesiącu nie powinna wynieść więcej niż podana wartość.
    Max. miesięczna strataWartość pokazuje ile maksymalnie stracił fundusz w ciągu jednego miesiąca w badanym okresie.
    Max. miesięczny zyskWartość pokazuje ile maksymalnie zyskał fundusz w ciągu jednego miesiąca w badanym okresie.
    Beta do WIG20Miara ryzyka, próbująca ocenić zmienność inwestycji/funduszu poprzez porównanie historycznych stóp zwrotu do stopy odniesienia (WIG20). Beta funduszu = 1 oznacza, że zachowywał się on dokładnie tak samo jak indeks. Beta = 0,8 oznacza, że zmiany funduszu stanowiły zwykle 80% zmian indeksu (mniejsza zmienność), zaś beta = 1,2 oznacza, że zmienność funduszu była wyższa od indeksu o 20%.
    Beta podczas spadków (do WIG20)Wskaźnik beta wyliczany wyłącznie w okresach, gdy indeks zmniejszał swoją wartość. Dzięki temu wskaźnikowi możemy sprawdzić, czy zarządzający reaguje aktywnie na zmiany koniunktury. Jeśli fundusz charakteryzuje się betą=1, ale podczas spadków indeksu beta wynosi poniżej 0,5, może to oznaczać, że zarządzający dostosowuje portfel do zmian koniunktury rynkowej (istotnie redukuje zaangażowanie na rynku podczas spadków).
    Max. obsunięcie miesięczneProcentowa strata, jakiej fundusz doświadczył od najwyższej wartości aktywów netto do wartości najniższej. Wartość maksymalnego obsunięcia informuje o najwyższej stracie w historii funduszu i jest często traktowana jako jeden ze wskaźników ryzyka.
    Procent miesięcy ze stratąProcentowa wartość miesięcy w czasie, których fundusz ponosił straty.
    15 Pasujace fundusze
    Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
    Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
    0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
    X
    X
    X
    Wybierz fundusze do porównania
    Widok zawartości stron

    Widok zawartości stron

    Widok zawartości stron